Vos portefeuilles en bref
Fondée en 2003, Palantir (PLTR) est une entreprise mondiale spécialisée dans le logiciel d’analyse de données. Elle est présente dans plusieurs pays et emploie plus de 2 500 personnes à travers le monde. Palantir Technologies, une entreprise majeure dans le secteur de l’analyse de données et de l’intelligence artificielle, est régulièrement au cœur des discussions parmi les investisseurs et les analystes. La compagnie a déposé cette semaine des résultats trimestriels au-delà des attentes.
• Faits marquants en 2023
Guidance annuelle : Palantir a annoncé des prévisions optimistes pour l’année, suggérant une croissance soutenue de ses revenus et une expansion de ses marges.
Chiffre d’affaires du trimestre : L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de $608,4 millions pour le trimestre, en hausse de 20 % par rapport à la même période de l’année précédente, surpassant les attentes de Wall Street qui étaient de 602,4 $ millions. Cette performance souligne la demande forte et continue pour ses services d’analyse de données et d’intelligence artificielle.
Prévisions pour le prochain trimestre : Palantir a indiqué qu’il s’attend à rapporter entre 612 millions $ et 616 millions $ de revenus durant son premier trimestre, légèrement en dessous des $617 millions anticipés par les analystes. Cette prévision montre une croissance continue, bien que légèrement en dessous des attentes du marché.
Prévisions de bénéfices ajustés : Palantir a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés, témoignant de sa confiance dans sa capacité à générer des profits accrus.
Performance par rapport aux attentes de Wall Street : La performance de Palantir a régulièrement dépassé les attentes de Wall Street, notamment grâce à l’augmentation de la demande pour ses solutions d’IA et d’analyse de données.
• Pourquoi est-ce une action à surveiller ?
Palantir se distingue par sa capacité à traiter et analyser de vastes ensembles de données, une compétence de plus en plus demandée dans un monde guidé par l’information. Avec l’expansion de l’intelligence artificielle et l’augmentation de la cybersécurité, les services de Palantir sont essentiels pour les gouvernements et les entreprises. De plus, ses récentes performances financières et ses prévisions optimistes renforcent l’intérêt des investisseurs. Palantir est en hausse de 26,4 % depuis le début de l’année, et c’est également la raison pour laquelle l’action a grimpé de plus de 100 % au cours de l’année passée, alors que l’euphorie autour de l’IA a propulsé de nombreuses actions technologiques à la hausse. Regardant vers l’avenir, la société s’attend à ce que son activité commerciale aux États-Unis croisse d’au moins 40 % en 2024.
• Conclusion
Chez Pratte gestion de portefeuilles, nous croyons fermement au potentiel de Palantir. Posséder cette action dans notre portefeuille a été une décision judicieuse et nous sommes impatients de voir ce que l’avenir réserve à cette entreprise innovante. La capacité de Palantir à innover dans le traitement des données et l’analyse prédictive, combinée à une demande croissante pour ses services, en fait une action à surveiller de près dans les années à venir. Avec une performance impressionnante en 2023 et des perspectives de croissance solides pour 2024, Palantir représente une opportunité d’investissement attrayante dans le secteur de la technologie et de l’intelligence artificielle.
Les marchés en bref
Lundi
Dow: L’indice a diminué de 0,71 % pour clôturer à 38 380,12 points.
NASDAQ : L’indice a reculé de 0,20 % pour atteindre 15 597,68 points à la clôture.
S&P 500 : L’indice élargi a perdu 0,32 % pour clôturer à 4 942,81 points.
La séance boursière a été marquée par un ajustement des attentes concernant les taux d’intérêt. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a clarifié lors de plusieurs apparitions publiques que la banque centrale est peu susceptible de réduire les taux d’intérêt en mars. Cette annonce a influencé les marchés, entraînant une baisse des indices principaux.
• Les taux obligataires et leur influence sur Wall Street
La montée des taux sur le marché obligataire a également joué un rôle clé dans la performance des marchés. Les rendements sur les bons du Trésor à dix ans ont grimpé, reflétant une anticipation réduite d’un assouplissement monétaire imminent de la Fed. Cette évolution a contribué à la baisse générale des indices, signalant une réaction prudente des investisseurs face aux perspectives économiques et monétaires.
• Les titres en bref
Meta (-3.28%): Après une hausse spectaculaire vendredi, Meta a perdu du terrain, clôturant à 459,41 dollars. La fluctuation reflète la réaction du marché aux résultats récents et aux ajustements stratégiques de l’entreprise.
Boeing (-1,31 %) : Boeing a rencontré des difficultés, notamment avec ses modèles 737 MAX, ce qui a impacté négativement son cours boursier.
McDonald’s (-3,73 %) : McDonald’s a vu son action chuter par suite de résultats contrastés au quatrième trimestre, affectés notamment par des appels au boycottage liés à la guerre au Proche-Orient.
Estée Lauder (+12,15 %) : En annonçant la suppression de 3 000 postes, Estée Lauder a vu son action grimper, malgré un recul des ventes en Asie, signalant une réaction positive du marché à ses mesures de réduction des coûts.
Mardi
Dow: L’indice a augmenté de 0,37 % pour clôturer à 38 521,36 points.
NASDAQ : L’indice a progressé de 0,07 % pour atteindre 15 609,00 points à la clôture.
S&P 500 : L’indice élargi a gagné 0,23 % pour clôturer à 4 954,23 points.
Cette séance a été marquée par un modeste rebond de Wall Street, emmené par d’autres valeurs que les géants technologiques, qui ont connu des prises de bénéfices. Le Russell 2000 et le S&P 500 à pondérations égales ont avancé plus nettement, reflétant une diversification des gains au-delà des grandes capitalisations. Les secteurs de la santé et des valeurs défensives ont particulièrement tiré leur épingle du jeu, tandis que le secteur technologique a vu des ajustements après des hausses significatives depuis le début de l’année.
• Les titres en bref
Palantir (30,80 %) : Palantir a vu ses actions s’envoler après avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes, soulignant une demande croissante pour les plateformes d’intelligence artificielle dans divers secteurs.
Spirit AeroSystems (13.28%): L’action a fortement augmenté après que l’entreprise ait renoué avec les bénéfices malgré l’absence de prévisions pour 2024 en raison d’un manque de visibilité sur le 737 MAX.
New York Community Bancorp (-22.22%): L’action a chuté lourdement, prolongeant ses pertes après la publication de résultats décevants, ravivant les inquiétudes sur les banques régionales américaines.
Nvidia (-1,60 %), AMD (-3,64 %), et Broadcom (-1,65 %) : Ces géants des semi-conducteurs ont subi des prises de bénéfices après une forte hausse depuis le début de l’année, avec Nvidia en tête de liste.
Disney (+2,73 %) et Nike (+2,94 %) : Ces valeurs dites défensives ont brillé, moins sensibles à la conjoncture économique et bénéficiant d’un regain d’intérêt de la part des investisseurs.
Eli Lilly (-0,17 %) : Malgré une baisse légère, Eli Lilly a surpris positivement les analystes avec ses résultats, portés notamment par son nouveau traitement pour les patients en surpoids, Zepbound.
Mercredi
Dow: L’indice a augmenté de 0,40 % pour clôturer à 38 677,36 points, contrairement à une diminution précédemment mentionnée.
NASDAQ : L’indice a progressé de 0,95 % pour atteindre 15 756,64 points à la clôture, démontrant une performance plus forte que celle indiquée initialement.
S&P 500 : L’indice élargi a gagné 0,82 % pour clôturer à 4995,06 points, surpassant la baisse préalablement rapportée.
La séance de mercredi s’est avérée positive pour les indices qui ont enregistré des gains significatifs, soutenus par le secteur technologique qui a largement contribué à cette hausse. La performance du marché reflète l’optimisme des investisseurs face aux résultats d’entreprises et aux projections économiques, malgré les ajustements nécessaires pour refléter les données exactes de clôture des indices.
• Les titres en bref
Ford (+6,03 %) : Ford a surpris positivement avec des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, malgré une perte nette due à des éléments exceptionnels. L’entreprise a également annoncé des objectifs ambitieux pour l’année en cours, visant un bénéfice opérationnel entre 10 et 12 milliards de dollars.
Chipotle Mexican Grill (+7.12%): La chaîne de restauration rapide a vu son action s’envoler après avoir annoncé une hausse de 8,4 % de ses ventes à nombre d’enseignes comparable, surpassant les attentes avec un chiffre d’affaires de 2,52 milliards de dollars au quatrième trimestre.
Uber (+0,28 %) : Malgré un début de journée hésitant, Uber a clôturé en légère hausse. L’entreprise a dévoilé un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, ravivé notamment par la réévaluation d’investissements en actions, avec un chiffre d’affaires en hausse de 15 % sur un an.
Roblox (+10,25 %) : La plateforme de jeux vidéo a enregistré un record de réservations pour ses services au quatrième trimestre, avec un nombre d’utilisateurs quotidien en hausse de 22 % sur un an.
Palantir (+7,96 %) : Spécialisé dans le renseignement et l’utilisation de l’intelligence artificielle, Palantir a vu son action grimper après avoir annoncé une augmentation de 20 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, dépassant les attentes.
New York Times (-7,34 %) : Le titre a chuté à la suite de l’annonce d’une baisse des recettes publicitaires, malgré une augmentation des abonnés sur le web.
NYCB (+7,14 %) : Après une chute de 14 % en milieu de séance, attribuable à une dégradation de sa note de solvabilité par Moody’s, NYCB a finalement terminé en hausse, attirant les spéculateurs.
Jeudi
Dow : L’indice a augmenté de 0,13 % pour clôturer à 38 726,33 points.
NASDAQ : L’indice a progressé de 0,24 % pour atteindre 15 793,71 points à la clôture.
S&P 500 : L’indice élargi a gagné 0,06 % pour clôturer à 4 997,91 points.
La performance du S&P 500, malgré une tentative de franchir le seuil des 5 000 points, montre une certaine prudence parmi les investisseurs face aux perspectives économiques et aux politiques monétaires.
Les résultats d’entreprises continuent d’être un moteur clé pour le marché, avec des performances remarquables comme celles de Disney et Arm Holding. Cependant, la concentration du leadership dans certaines actions soulève des questions sur la durabilité de la reprise du marché.
Les rendements obligataires en hausse et les commentaires de la Réserve Fédérale sur les taux d’intérêt ajoutent à l’incertitude, influençant la dynamique du marché. Les investisseurs demeurent attentifs aux prochains rapports de résultats et aux indicateurs économiques pour orienter leurs décisions d’investissement dans un environnement de marché fluctuant.
• Les titres en bref
Disney (11,5 %) : L’action de Disney a bondi de 11,5 %, après avoir surpassé les estimations de bénéfices trimestriels et relevé ses prévisions. Cette performance remarquable reflète la solidité de l’entreprise et son potentiel de croissance continu.
Arm Holding (47,9 %) : Arm Holding a vu son cours de bourse s’envoler de 47,9 %, après avoir publié des bénéfices supérieurs aux attentes et fourni des prévisions de profit optimistes. Cette hausse spectaculaire met en lumière la force du secteur des semi-conducteurs et son importance croissante dans l’économie numérique.
Confluent (34,09 %) : Confluent a vu son action augmenter de 34,09 % grâce à une augmentation de 26 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre et à l’atteinte d’une marge opérationnelle positive pour la première fois.
Paypal (-11,24 %) : Paypal a subi une chute de 11,24 % malgré des résultats trimestriels au-dessus des attentes. Les prévisions de bénéfices pour 2024 ont déçu les investisseurs, entraînant une baisse significative de son cours de bourse.
Mattel (0,32 %) : Mattel a légèrement progressé de 0,32 %, soutenu par des résultats trimestriels en hausse. La marque Barbie a particulièrement brillé, avec une augmentation de 27 % de ses ventes, portée par le succès du film éponyme.
Vendredi
S&P 500 : L’indice progressait de 0,13 %, quatre points au-dessus de ce seuil psychologique. Le S&P 500 a ouvert juste au-dessus de la barre symbolique des 5 000 points pour la première fois vendredi à la Bourse de New York, marquant un jalon significatif.
Dow : Il reculait légèrement de 0,04 % en début de séance.
NASDAQ : Dominé par les actions technologiques, il gagnait 0,36 % à l’ouverture.
Conclusion
La tentative du S&P 500 de franchir le seuil des 5 000 points illustre l’ambivalence du marché, tiraillé entre l’enthousiasme pour les résultats d’entreprises et la prudence face aux perspectives économiques incertaines et aux politiques monétaires. Les rendements obligataires en hausse et les commentaires de la Fed sur les taux d’intérêt continuent d’ajouter à cette incertitude, soulignant l’importance pour les investisseurs de rester attentifs aux prochains rapports de résultats et aux indicateurs économiques.
En conclusion, la semaine a démontré la capacité des marchés à se redresser face aux défis, soutenus par des performances d’entreprises fortes et des ajustements stratégiques. Toutefois, l’environnement reste complexe, avec des incertitudes persistantes qui exigent une vigilance continue. Les investisseurs devront maintenir une approche équilibrée, en pesant soigneusement les opportunités de croissance contre les risques potentiels, dans un contexte de marché en constante évolution.
