Vos portefeuilles en bref
Celsius Holdings, Inc. est une entreprise qui se spécialise dans la production de boissons énergétiques axées sur la santé. Ces boissons, enrichies en vitamines, minéraux et caféine, aideraient même à stimuler le métabolisme et la perte de graisse. La tendance croissante vers la santé et le bien-être joue en faveur de Celsius.
Faits marquants en 2023 :
• En août, l’entreprise a rapporté une augmentation impressionnante de ses ventes au deuxième trimestre avec une hausse de 112 % par rapport à l’année précédente, atteignant 326 millions de dollars.
• Le partenariat de distribution de l’entreprise avec PepsiCo s’est avéré extrêmement bénéfique en contribuant à une croissance significative des revenus et des bénéfices.
• Celsius est maintenant la troisième plus grande boisson énergétique en matière de ventes trimestrielles, derrière Red Bull et Monster Beverage. Sur Amazon, elle a dépassé Red Bull pour prendre la deuxième place.
• Le marché des boissons énergisantes devrait connaître une croissance de 8,4 % pour le reste de la décennie. Le marché américain devrait représenter environ 25 % de cette croissance. Actuellement, Celsius détient une part de marché de 8,6 % aux États-Unis.
Pourquoi Celsius est-elle une action à surveiller ?
• Depuis septembre 2018, l’action de Celsius a grimpé de manière stupéfiante de 4 520 %. Une performance qui a largement surpassé la croissance de 72 % du NASDAQ.
• La société a connu une croissance remarquable, avec une augmentation des ventes de 108 % en 2022 et de 112 % au deuxième trimestre de 2023.
• Le partenariat avec PepsiCo a le potentiel de stimuler une croissance importante sur les marchés internationaux. Actuellement, environ 95 % des revenus totaux de Celsius proviennent d’Amérique du Nord.
• Si l’entreprise est fière de quelque chose, c’est d’être la seule marque de boissons fonctionnelles et énergisantes dont les produits sont soutenus par des études (6 mises en évidence dans son rapport annuel) qui démontrent leurs propriétés bénéfiques pour la santé. Avec sa formule MetaPlus, il a été démontré qu’une canette de Celsius aiderait à brûler entre 100 et 140 calories supplémentaires par séance d’entraînement, car elle augmente le métabolisme de 12 % en moyenne pendant 3 heures. On pourrait aussi voir des améliorations dans la santé cardiovasculaire, la perte de graisse et le gain musculaire.
Conclusion :
Face à cette croissance et à ces opportunités, Celsius est sans aucun doute une action à surveiller. La combinaison de son positionnement unique sur le marché, de ses partenariats stratégiques et de sa croissance rapide fait de Celsius un choix judicieux pour tout portefeuille d’investissement, y compris celui de notre fonds d’Actions Nord-Américaines Pratte.
Marchés en bref
Lundi
• Rebond technique
La Bourse de New York a démarré la semaine du bon pied. Le Dow a clôturé en hausse de 0,13 %, le NASDAQ a enregistré une hausse de 0,45 % et l’indice élargi S&P 500 a augmenté de 0,40 %. Ces gains ont été observés malgré une absence notable de nouvelles majeures d’entreprises ou d’indicateurs économiques. La séance avait débuté en territoire négatif, influencée par une augmentation des taux obligataires. Le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans a atteint 4,54 %, un niveau inédit depuis près de 16 ans. Malgré ces défis, les indices ont rebondi, soutenus par des seuils techniques et une vague d’achats qui a suivi.
• Les titres en bref :
Netflix (+1,31 %) : Netflix a bénéficié de l’accord de principe entre le syndicat des scénaristes de Hollywood et les studios, mettant fin à une grève qui a duré près de cinq mois.
Paramount Global (+0,16 %) : Tout comme Netflix, Paramount Global a profité de la fin de la grève à Hollywood, anticipant une reprise de la production de contenu.
Warner Bros Discovery (-3.96%): Warner Bros Discovery a terminé la séance avec une baisse significative, reflétant peut-être des préoccupations spécifiques à l’entreprise ou des réactions du marché à des nouvelles spécifiques.
• Menace d’un arrêt du Gouvernement :
La menace d’un arrêt du gouvernement a continué de peser sur les marchés, avec des préoccupations croissantes concernant les implications potentielles pour l’économie américaine. Les investisseurs sont préoccupés par les répercussions potentielles sur la croissance économique, les dépenses publiques et la confiance des consommateurs et des entreprises. Les négociations budgétaires et les désaccords politiques sont au cœur de cette menace, et la situation reste fluide.
Mardi
• Une autre séance à la baisse
La Bourse de New York a clôturé en nette baisse mardi, guidée par un mouvement d’aversion au risque. Plusieurs facteurs ont contribué à cette tendance baissière, notamment l’accumulation de préoccupations concernant la conjoncture mondiale, des taux obligataires élevés aux cours du pétrole. Le Dow Jones a reculé de 1,14 %, l’indice NASDAQ a chuté de 1,57 % et l’indice élargi S&P 500 a perdu 1,47 %.
Les indices boursiers sont tombés à leur plus bas niveau depuis début juin à la suite d’un rapport montrant que la confiance des consommateurs dans la plus grande économie du monde a stagné ce mois-ci. Elle est passée à 103, contre 108,7 révisés en août, manquant l’estimation médiane de 105,5 selon une enquête Bloomberg auprès des économistes. L’indice de la peur de Wall Street, le Cboe Volatility Index ou VIX, a augmenté, clôturant à son plus haut niveau depuis mai.
L’une des principales inquiétudes des investisseurs est la possibilité que la Réserve fédérale américaine aille trop loin dans son resserrement monétaire, ce qui pourrait provoquer des perturbations majeures sur les marchés et au sein de l’économie. Cette préoccupation a été renforcée par l’ascension rapide des taux obligataires. Le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans a grimpé à 4,56 %, un niveau inédit depuis près de 16 ans. De plus, le rendement à 30 ans a atteint 4,69 %, un sommet qu’il n’avait pas atteint depuis plus de 11 ans.
• Les titres en bref :
Amazon (-4,03 %) : Le géant du commerce en ligne est sous le feu des projecteurs à la suite d’une action en justice pour abus de position dominante.
Apple (-2,34 %) : La marque à la pomme n’a pas été épargnée par le mouvement de vente généralisé sur le marché.
Microsoft (-1,70 %) : L’entreprise a subi des pertes, en ligne avec la tendance baissière du secteur technologique.
Alphabet (-2,06 %) : La maison mère de Google a également enregistré une baisse.
Stellantis (-2,08 %) : Le constructeur automobile a été affecté par la grève en cours du syndicat UAW.
Ford (-1,19 %) et General Motors (-2,42 %) : Les deux géants de l’automobile ont également ressenti les effets de la grève du UAW.
• Chute des titans technologiques : Les géants de la tech face à la tourmente monétaire
L’année 2023 a débuté avec un fort essor pour les actions technologiques. Ces titres, qui ont été les piliers du rallye boursier du premier semestre, ont bénéficié de la confiance des investisseurs dans la solidité du consommateur américain et de l’enthousiasme entourant l’intelligence artificielle.
Cependant, ce soutien a vacillé tout au long du mois. La raison ? Une Réserve fédérale déterminée à maintenir des taux supérieurs à 5 % et une confiance des consommateurs en berne. Ces facteurs ont déclenché une vente massive qui a poussé les actions technologiques dans une correction. Le S&P 500 a chuté de 1,5 % mardi, atteignant son niveau le plus bas depuis le 7 juin. Les géants technologiques tels qu’Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. et Alphabet Inc. (maison mère de Google) ont pesé sur les indices boursiers américains.
La menace d’une politique monétaire stricte remet en question certains des plus grands gains du marché cette année au niveau des actions technologiques à forte croissance. Ces entreprises, appréciées pour leurs perspectives à long terme, sont moins attrayantes lorsque les bénéfices futurs sont actualisés à des taux plus élevés.
Mercredi
• Wall Street : Une clôture contrastée
La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée, avec le Dow Jones cédant 0,20 %, le NASDAQ gagnant 0,22 %, et l’indice élargi S&P 500 se rapprochant de l’équilibre avec une légère hausse de 0,02 %. Cette performance a été influencée par une hausse continue des taux obligataires, avec le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans atteignant 4,64 %, un niveau inédit depuis octobre 2007.
• Les titres en bref :
ExxonMobil (+3,26 %) : La hausse des prix du pétrole a bénéficié aux valeurs pétrolières, avec ExxonMobil enregistrant une solide performance.
ConocoPhillips (+2,97 %) : Tout comme ExxonMobil, ConocoPhillips a profité de la hausse des prix du pétrole.
AMD (+2,20 %) : La directrice générale d’AMD, Lisa Su, a fait des déclarations positives sur le potentiel de l’intelligence artificielle pour l’industrie des puces.
Cloudflare (+6,81 %) : L’annonce d’un partenariat avec Nvidia a propulsé Cloudflare, lui permettant de déployer de nouvelles capacités pour gérer l’intelligence artificielle chez ses clients.
Costco (+1,91 %) : La chaîne de magasins Costco a connu une bonne séance mercredi après la publication de chiffres de ventes et de bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes. Cependant, l’inflation salariale demeure une préoccupation majeure pour le détaillant, ce qui pourrait impacter ses marges bénéficiaires à l’avenir.
• Flambée des prix du pétrole : le WTI atteint des sommets
Les prix du pétrole brut WTI et Brent ont récemment grimpé, atteignant leur plus haut niveau en plus d’un an. Cette hausse est principalement due à une contraction des stocks de brut aux États-Unis, rapprochant ainsi le Brent du seuil des 100 dollars. Le rapport de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a révélé une diminution significative de 2,2 millions des stocks commerciaux de brut durant la semaine achevée le 22 septembre. Cette baisse a dépassé les prévisions des analystes, malgré certains indicateurs qui auraient pu suggérer une augmentation des réserves. Le marché a principalement réagi à la baisse générale des stocks, anticipant une possible hausse des prix à venir.
Jeudi
• Wall Street en hausse malgré les incertitudes
Les marchés boursiers américains ont montré des signes de reprise jeudi, alors que le Dow a augmenté de 0,35 %, le NASDAQ de 0,83 % et le S&P 500 de 0,59 %. Les entreprises technologiques ont été parmi les leaders du marché, avec Nvidia en hausse de +1,46 %, Meta de +2,09 % et Alphabet de +1,27 %. Cependant, malgré ce sursaut, les opérateurs restent prudents quant à l’avenir.
Cette performance positive intervient après une semaine de tensions, notamment en raison de la hausse des taux d’intérêt américains à 10 ans, qui ont atteint des sommets. Cependant, ces taux ont finalement reculé à 4,56 %.
• Les prix du pétrole en baisse
Après une montée récente, les cours du pétrole ont reculé, avec le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain perdant plus de 2 %. Le dollar, après avoir dominé la plupart des grandes devises mondiales, a également marqué une pause.
• Les titres en bref
Micron (-4,41 %) : Les prévisions de pertes pour le trimestre en cours ont inquiété les investisseurs, malgré de bons résultats au trimestre précédent.
GameStop (-1,81 %) : Malgré la nomination d’un nouveau PDG, la société n’a pas vu de hausse significative de son action.
Accenture (-4,33 %) : L’entreprise a été sanctionnée pour un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux attentes.
Peloton (+5,37 %) : L’annonce d’un partenariat avec Lululemon Athletica a propulsé l’action de l’entreprise tandis que Lululemon a vu une légère baisse de -0,04 %.
• Evergrande : La chute d’un géant immobilier et le destin de son fondateur
Evergrande, autrefois l’un des plus grands promoteurs immobiliers de Chine, est actuellement sous les feux de la rampe en raison de ses problèmes financiers croissants et de la situation de son fondateur milliardaire, Hui Ka Yan. Ses actions ont été suspendues jeudi à la suite de rapports indiquant que Hui Ka Yan, le fondateur et président du groupe, avait été placé sous surveillance policière.
Hui Ka Yan, qui était autrefois une figure influente dans les cercles du pouvoir en Chine, a vu sa fortune et sa réputation s’effondrer à mesure que les problèmes financiers d’Evergrande s’aggravaient. Malgré les tentatives de l’entreprise de rassurer les investisseurs et le public, la confiance en Evergrande a continué de s’éroder.
Ses problèmes ont commencé lorsque l’entreprise a été incapable de rembourser ses dettes, entraînant une série de retards de paiement. Cela a provoqué une réaction en chaîne, affectant non seulement les investisseurs, mais aussi les propriétaires de logements et les fournisseurs.
La situation actuelle de l’entreprise est le reflet des défis auxquels sont confrontés de nombreux promoteurs immobiliers en Chine. Alors que l’avenir d’Evergrande reste incertain, les répercussions de sa crise financière se font déjà sentir dans l’économie chinoise et mondiale. Les experts surveillent de près la situation, car une faillite pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour les marchés financiers mondiaux. Les actions d’Evergrande ont chuté de 19 % à la clôture du marché mercredi, portant les pertes à 42 % cette semaine.
Vendredi
• Rebond des marchés malgré un mois difficile : L’inflation modérée et Nike stimulent la confiance des investisseurs
Les marchés boursiers ont affiché une hausse vendredi matin, stimulés par les dernières données sur l’inflation, permettant aux investisseurs de récupérer une partie de leurs pertes en cette fin de mois et de trimestre difficiles. L’indicateur économique que la Réserve fédérale utilise comme jauge d’inflation a augmenté moins que prévu en août, démontrant que la lutte de la banque centrale contre la hausse des prix progresse. Il s’agit de la plus petite augmentation mensuelle depuis novembre 2020.
Le Dow a ouvert la journée en hausse de 200 points, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,7 % et le NASDAQ de 1 %. Malgré une séance gagnante récente, les marchés ont subi de lourdes pertes ce mois-ci et ce trimestre. Le S&P 500 devrait clôturer le mois en baisse de 4,6 % et le trimestre en baisse de 3,4 %. Le NASDAQ a chuté de près de 6 % en septembre et de 4,3 % sur le trimestre, faisant de ce mois le pire de 2023 pour ces deux indices. Le Dow devrait afficher une baisse de 3 % ce mois-ci et de 2,2 % pour le trimestre.
