Vos portefeuilles en bref
MongoDB (MDB) est une étoile montante dans le domaine des technologies de l’information qui a su captiver notre attention et mérite une place de choix dans notre portefeuille.
Profil de l’entreprise
MongoDB se distingue comme une société de logiciels de premier plan, spécialisée dans la création de bases de données axées sur les documents. Depuis sa fondation en 2007, elle s’est établie comme un leader incontesté dans le secteur des bases de données NoSQL, proposant des solutions qui simplifient la gestion, la manipulation et le stockage des données à grande échelle. Leur produit vedette, MongoDB, est réputé pour sa flexibilité, sa capacité à évoluer et sa performance exceptionnelle.
Points clés de 2023
MongoDB a su maintenir une trajectoire ascendante impressionnante cette année, tant en matière de croissance que d’innovation. Voici quelques points clés de 2023 :
• Expansion remarquable des revenus : MongoDB a révélé une augmentation notable de ses revenus, principalement due à une demande croissante pour ses services de bases de données.
• Introduction de fonctionnalités de sécurité innovantes : L’entreprise a introduit des fonctionnalités novatrices pour renforcer la sécurité des données, consolidant ainsi la confiance des clients dans leur plateforme.
Pourquoi avoir l’œil sur l’action MongoDB
Un article récent de Forbes a souligné que les actions de MongoDB ont doublé cette année, une hausse de plus de 90 % et cette une progression est attribuée à l’enthousiasme entourant les perspectives à long terme de la société dans le secteur de l’IA. De plus en plus, les clients optent pour la base de données cloud Atlas de MongoDB comme plateforme centrale pour développer et déployer de nouvelles applications IA. C’est une tendance que le PDG de MongoDB, Dev Ittycheria, considère comme bénéfique pour les plateformes modernes dotées d’un ensemble de fonctionnalités étendues.
L’entreprise a également dévoilé plusieurs nouveaux produits et fonctionnalités avancées pour sa plateforme cloud Atlas, facilitant et accélérant le développement d’applications contemporaines pour diverses exigences ou cas d’utilisation. Ces avancées, combinées au lancement récent de l’outil Relational Migrator, qui simplifie la migration et la transformation des applications depuis les bases de données relationnelles traditionnelles vers le modèle documentaire de MongoDB, placent la société comme un choix de prédilection pour les organisations cherchant à moderniser leurs systèmes de gestion de données.
Dernières actualités financières
Selon un article récent sur Yahoo Finance, MongoDB a affiché un chiffre d’affaires total de 423,8 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 40 % par rapport à l’année précédente. L’entreprise a généré un bénéfice brut de 318,5 millions de dollars, soit une marge brute de 75 %, contre 71 % l’année précédente. Le lancement récent de son nouveau produit, l’Atlas Vector Search, facilite l’intégration de l’IA générative et des fonctionnalités de recherche sémantique, marquant une étape cruciale dans la transition de l’entreprise vers les outils et plateformes facilitant l’IA. Cette démarche est renforcée par un partenariat élargi avec Google Cloud qui permet aux développeurs d’utiliser les modèles et outils Vertex AI de Google Cloud.
Chez Pratte, nous sommes convaincus que MongoDB représente une valeur ajoutée significative à notre portefeuille. Son potentiel dans le secteur de l’IA, allié à une croissance soutenue et à une innovation incessante, en fait une action à surveiller attentivement dans les années à venir.
Marchés en bref
Lundi
• Élan technologique et optimisme renouvelé
Les marchés ont commencé la semaine sous le signe de l’optimisme, caractérisé par des gains significatifs pour les indices majeurs. Le Dow a clôturé en hausse de 0,25 %, témoignant d’une stabilité renouvelée, principalement portée par des leaders industriels tels que 3M et Caterpillar. Parallèlement, le NASDAQ a bondi de 1,14 %, une croissance alimentée par les géants de la technologie tels qu’Apple (+1,15 %) et Amazon (+3,52 %). Plusieurs capitalisations technologiques géantes, telles que Meta (+3,25 %), ont surfé sur la vague, de même que des valeurs beaucoup plus volatiles, comme BlackBerry (+14,47 %) ou Rivian (+1,34 %).
Le S&P 500 n’a pas été en reste, affichant une hausse de 0,67 %, grâce à la vigueur des secteurs de la santé et des biens de consommation, et à la performance solide des entreprises phares comme Alphabet (+1,8 %) et Microsoft (+0,7 %).
• Tesla conduit la charge
Tesla fut le titre vedette de la séance avec une augmentation impressionnante de plus de 10 % de la valeur de ses actions. Cette hausse est principalement attribuée à l’optimisme entourant le potentiel de son superordinateur, Dojo, dans le développement de la conduite autonome. Adam Jonas de Morgan Stanley a souligné que le projet Dojo pourrait ajouter jusqu’à 500 milliards de dollars à la valeur de l’entreprise, faisant de Tesla l’un des choix principaux de la banque.
• Disney : Une résolution positive avec Charter Communications
Dans le secteur des médias, Disney a vu une augmentation de ses actions, clôturant à +1,15 %. Cette hausse est le résultat de la fin d’un conflit avec Charter Communications. Le colosse du divertissement avait interrompu la transmission des chaînes de son réseau, dont notamment ESPN (sport), depuis une dizaine de jours. Cette résolution permettra à des millions de clients de Charter de regarder des programmes sur les chaînes de Disney, y compris le très populaire « Monday Night Football » sur ESPN.
Mardi
• Fluctuations du marché
L’indice NASDAQ a connu une baisse générale de 1,04 %, entraîné par les performances décevantes des géants technologiques tels qu’Apple. Les dix principales capitalisations du NASDAQ ont toutes chuté de plus de 1 %, Tesla (-2,23 %), Meta (-1,92 %) et Microsoft (-1,83 %) étant en tête. En revanche, le Dow a clôturé avec une légère baisse de 0,05 %, stabilisé par des performances solides des banques comme Goldman Sachs (+1,93 %) et JPMorgan (+1,30 %), ainsi que des valeurs considérées comme défensives, telles que McDonald’s (+0,34 %) et Honeywell (+1,61 %). L’indice élargi S&P 500 a reculé de 0,57 %.
• Chute significative d’oracle
Oracle a vu ses actions chuter de manière significative mardi, enregistrant une baisse de 13,5 %. Cette dégringolade est principalement due à un chiffre d’affaires légèrement inférieur aux attentes et à des prévisions jugées décevantes. La société, qui est un éditeur de logiciels et prestataire d’informatique à distance (cloud), a publié ces résultats décevants lundi après la clôture du marché.
• Apple : Réception tiède pour l’iPhone 15
Apple a également connu une journée difficile, avec une baisse de 1,71 % de ses actions après le lancement du nouvel iPhone 15. Le principal changement par rapport à la version précédente est l’intégration d’un port « USB-C », une exigence fixée par l’Union européenne. Malgré cela, la présentation n’a pas impressionné les investisseurs. À la suite de la circulation de nouvelles non confirmées officiellement, indiquant que les autorités chinoises avaient proscrit l’iPhone dans quelques institutions gouvernementales, la firme la plus valorisée au niveau mondial a vu sa capitalisation boursière dégringoler de plus de 7 % la semaine dernière, supprimant au passage plus de 200 milliards de dollars de sa valeur de marché.
• Tensions géopolitiques et impact sur le Pétrole
Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre, stimulés par les inquiétudes d’une pénurie significative de brut au quatrième trimestre 2023, selon les rapports de l’AIE et de l’OPEP. Le baril de Brent et le West Texas Intermediate (WTI) ont enregistré des hausses respectives de 0,49 % à 92,51 dollars et de 0,52 % à 89,30 dollars.
Cette augmentation est principalement due à une offre insuffisante persistante sur le marché, avec l’OPEP+ prolongeant les réductions de production et d’exportations de brut jusqu’à la fin de l’année. Cette situation pourrait entraîner un déficit substantiel d’un million de barils par jour pour les pays de l’OPEP+, augmentant ainsi le risque de volatilité sur les marchés.
Mercredi
• Inflation : Une montée significative alimentée par les prix de l’énergie
En août 2023, les États-Unis ont connu une montée significative de l’inflation, la plus grande augmentation mensuelle de l’année, principalement due à une hausse des prix de l’énergie. Le Département du Travail des États-Unis a rapporté que l’indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,6 % pour le mois, soit une hausse de 3,7 % par rapport à l’année précédente. En excluant les secteurs volatils de l’alimentation et de l’énergie, le CPI de base a connu une augmentation mensuelle de 0,3 % et une hausse annuelle de 4,3 %.
Cette hausse des prix a été principalement alimentée par une augmentation significative des prix de l’énergie, qui ont grimpé de 5,6 % sur le mois, y compris une flambée de 10,6 % des prix de l’essence. Par ailleurs, les tarifs aériens ont bondi de 4,9 %, bien qu’ils soient encore en baisse de 13,3 % par rapport à l’année précédente.
Les données récentes suggèrent que la Réserve fédérale pourrait adopter une approche plus prudente pour résoudre le problème de l’inflation à long terme, évitant probablement une augmentation des taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion. En effet, les experts estiment qu’il sera peu probable que nous assistions à une augmentation des taux d’intérêt lors de la prochaine réunion de la Fed.
• Indices américains : Une journée mixte sur Wall Street
Le Dow a connu une légère baisse mercredi, perdant 70,46 points, soit une diminution de 0,20 %, clôturant à 34 575,53 points. En revanche, le S&P 500 et le NASDAQ ont enregistré des gains modestes, augmentant respectivement de 0,12 % et 0,29 %, pour clôturer à 4 467,44 et 13 813,59 points. Les actions de 3M ont été les principales contributrices à la baisse du Dow, suivies de près par Caterpillar et Dow Inc. Cependant, Goldman Sachs et Microsoft ont offert un soutien significatif, chacun enregistrant une augmentation de 1,1 %.
• Nouvelles des Entreprises : Des développements significatifs à surveiller
Moderna Inc. (MRNA) : La société a captivé l’attention des investisseurs mercredi après avoir annoncé des résultats positifs pour la version reformulée de son vaccin contre la grippe à base d’ARN messager, atteignant ses objectifs principaux lors d’un essai de phase finale. Cette nouvelle a propulsé les actions de Moderna qui ont clôturé en hausse de 3,18 %.
3M Co. (MMM): 3M a rencontré des obstacles, reportant la scission de sa division de soins de santé et émettant des avertissements concernant les perspectives pour l’année prochaine. Cette annonce a entraîné une chute des actions de 3M qui ont clôturé en baisse de 5,70 %.
Spirit Airlines Inc. (SAVE): Spirit a révélé que la hausse des coûts du carburant pourrait affecter ses résultats trimestriels, citant également des « remises importantes » pour les voyages avant lors du Thanksgiving. Cette nouvelle n’a pas été bien accueillie par les marchés avec une clôture en baisse de 6,25 %.
American Airlines (AAL): La compagnie a chuté de 5,67 % mercredi à la suite d’un avertissement sur ses résultats trimestriels. Selon American Airlines, cette baisse est due à la hausse du prix du kérosène et la récente chute du prix des billets d’avion. L’entreprise s’attend à voir ses marges compressées et table désormais sur un bénéfice divisé par trois à quatre par rapport à ses précédentes prévisions.
Jeudi
• Les indices en hausse
La séance de jeudi a été marquée par une hausse significative des principaux indices boursiers. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,96 %, reflétant une tendance positive dans le secteur industriel. De même, le NASDAQ a enregistré une augmentation de 0,81 %, indiquant une forte performance dans le secteur technologique. En outre, le S&P 500 n’était pas en reste, avec une augmentation notable de 0,84 %. Cette hausse des indices est principalement attribuée à une augmentation inattendue des ventes de détail aux États-Unis, qui ont grimpé de 0,6 % en août, surpassant largement les prévisions des économistes.
• Flambée des prix du pétrole : Tensions croissantes sur le marché
Les prix du pétrole brut américain ont continué leur ascension jeudi, atteignant 90 dollars le baril en début de matinée, une première depuis novembre 2022. Cette tendance, qui représente une hausse de 30 % depuis fin juin, est alimentée par des prévisions de pénurie significative d’offres dans les mois à venir. L’OPEP anticipe le plus grand déficit depuis plus d’une décennie, principalement en raison d’une demande robuste aux États-Unis et en Chine, les deux principaux consommateurs de pétrole, tandis que les leaders de l’OPEP+ (Arabie Saoudite et Russie) limitent les approvisionnements.
• Augmentation significative du PPI en août : Un signe de pressions inflationnistes continuées
En août, l’indice des prix à la production (PPI) des États-Unis a connu une hausse plus marquée que prévu, s’établissant à 0,7 % sur une base mensuelle et à 1,6 % sur une base annuelle, selon le rapport du Département du Travail des États-Unis. Cette augmentation mensuelle, qui dépasse l’estimation de Dow Jones de 0,4 %, représente la plus grande hausse en un seul mois depuis juin 2022.
• Succès de l’introduction en bourse d’ARM
ARM Holdings, contrôlée par SoftBank, a fait une entrée triomphale sur le NASDAQ, avec une valorisation initiale proche de 60 milliards de dollars. Démarrant à 56,10 dollars par action, elle a clôturé la journée à 63,59 dollars, soit une hausse d’environ 25 %. Avec des investisseurs stratégiques tels qu’Apple et Google, ARM envisage un marché potentiel de 250 milliards de dollars pour ses conceptions de puces d’ici 2025. Cette IPO réussie pourrait signaler un renouveau des introductions en bourse dans le secteur technologique.
Vendredi
• Wall Street se dirige vers une semaine en hausse
Les trois principaux indices ont débuté la journée en territoire négatif ce vendredi, mais ils semblent tout de même se diriger vers une clôture hebdomadaire positive. La semaine s’annonce gagnante pour les actions, avec le Dow Jones en passe de réaliser un gain d’environ 1 %, marquant ainsi une deuxième semaine positive sur trois. Le S&P 500 et le NASDAQ ont également enregistré des hausses d’environ 1,1 % et 1,2 % respectivement, les plaçant sur la voie de leur troisième semaine positive en quatre. Cependant, la grève menée par les travailleurs unis de l’automobile a entraîné la fermeture de trois usines clés. Les actions de Ford ont chuté de 1,7 % lors des échanges avant l’ouverture du marché tandis que celles de GM ont reculé de 1,5 %. En revanche, Stellantis a affiché une légère hausse de 0,7 %.
Commentaires de Philippe Pratte : quadruple witching
Au cours de la semaine actuelle, les marchés boursiers ont connu une effervescence notable, culminant aujourd’hui avec l’événement du « quadruple witching ». Ce phénomène saisonnier, qui survient quatre fois par an, est caractérisé par l’expiration simultanée de divers types de contrats dérivés, engendrant une volatilité significative sur les marchés. Traditionnellement, cette journée est marquée par une augmentation substantielle des volumes de transactions et une volatilité accrue, les investisseurs ajustant stratégiquement leurs portefeuilles.
Dans le contexte actuel, il est impératif pour les investisseurs de rester vigilants et d’ajuster judicieusement leurs stratégies d’investissement. Malgré les turbulences, nous demeurons légèrement constructifs face aux actifs à risque, alors que les anticipations de récession continuent de diminuer. De plus, les investisseurs réduisent les probabilités de hausses de taux futures, signalant une confiance grandissante dans la stabilité éventuelle des obligations à venir. L’inversion de la courbe des obligations continue de créer de la volatilité et cela va continuer ainsi aussi longtemps qu’elle ne se normalisera pas.
En anticipant la semaine à venir, il est prévu que les marchés connaissent des ajustements significatifs, offrant potentiellement des opportunités aux investisseurs de capitaliser sur les fluctuations du marché.
Conclusion :
Alors que nous concluons les actualités du marché boursier de cette semaine, nous apprécions votre engagement et vos perspectives. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos réflexions ou à partager ce blog avec d'autres qui s'intéressent aux dynamiques du marché.
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