Pratte Global Equity Fund : Une solide performance de 40,67 % sur 12 mois
Nous sommes fiers d’annoncer une performance remarquable pour le Pratte Global Equity Fund, avec un rendement de 40,67 % sur un an, du 31 janvier 2024 au 31 janvier 2025. Ce résultat témoigne de la force et de l’efficacité de notre approche d’investissement, qui combine analyse quantitative avancée, intelligence artificielle et gestion proactive des risques afin de générer des rendements supérieurs pour nos clients.
Une approche rigoureuse et innovante
Chez Pratte Gestion de Portefeuilles, nous misons sur une gestion active et une approche quantitative avancée pour saisir les meilleures opportunités sur les marchés boursiers. Notre méthodologie Quant Dynamics repose sur des modèles algorithmiques sophistiqués et des outils d’intelligence artificielle permettant d’analyser des volumes massifs de données et d’anticiper les tendances du marché.
Notre stratégie repose sur trois piliers fondamentaux :
✔️ Une approche quantitative de pointe : En combinant modèles de langage avancés (LLM), intelligence artificielle et simulations de scénarios, nous détectons les tendances émergentes et les opportunités avant qu’elles ne soient pleinement intégrées par le marché.
✔️ Une construction de portefeuille optimisée : Nous utilisons des analyses factorielles rigoureuses et des techniques de diversification avancées afin d’optimiser l’allocation du capital et de maximiser les rendements ajustés au risque.
✔️ Une gestion des risques proactive : Grâce à des tests de résistance et une surveillance constante des conditions de marché, nous protégeons le capital de nos clients tout en captant les opportunités de croissance.
Un engagement envers nos clients
Cette performance exceptionnelle reflète notre engagement envers nos clients et la confiance qu’ils nous témoignent. Notre mission est simple : offrir une gestion de portefeuille innovante, disciplinée et axée sur la croissance à long terme.
Pour en savoir plus sur notre fonds et suivre sa performance, cliquez ici :
Pratte Global Equity Fund
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Les marchés en bref
Lundi
• Dow Jones : +0,38 % (44 470,41 points)
• S&P 500 :+0.67% (6 066,44 points)
• NASDAQ: +0.98% (19 714,27 points)
• TSX: +0.85% (25 658,86 points)
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Impact des annonces de Donald Trump sur les droits de douane
Donald Trump a annoncé l’imposition de droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium importés aux États-Unis. Cette annonce, qui concerne principalement le Canada, n’a pas provoqué de panique sur les marchés, les investisseurs interprétant ces mesures comme une tactique de négociation.
Les valeurs de l’acier et de l’aluminium ont fortement progressé :
• Cleveland-Cliffs: +17.93%
• Steel Dynamics : +4,86 %
• Nucor : +5,58 %
• Alcoa : +2,21 %
• US Steel: +4.79%
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Secteur technologique : rebond des semi-conducteurs
Après une période de turbulence liée aux inquiétudes sur l’émergence de DeepSeek, une startup chinoise en intelligence artificielle, le secteur des semi-conducteurs a enregistré une nette reprise :
• Nvidia : +2,9 %
• Broadcom : +4,5 %
• Micron : +3,9 %
Les géants technologiques ont aussi profité de l’apaisement du sentiment de marché :
• Alphabet : en hausse
• Amazon : en hausse
• Microsoft : en hausse
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Attentes sur l’inflation et la politique de la Fed
Les investisseurs attendent avec prudence les données économiques à venir, notamment l’indice des prix à la consommation (CPI) de janvier, qui sera publié mercredi. Ce chiffre est d’une importance capitale pour anticiper la trajectoire des taux d’intérêt de la Fed.
Le rendement des emprunts d’État à dix ans a légèrement progressé à 4,50 %, contre 4,49 % vendredi.
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Les titres en bref
• McDonald’s : +4,80 %, malgré un repli de ses résultats trimestriels.
• Lyft : +6,70 %, après l’annonce du lancement de robotaxis autonomes à Dallas dès 2026.
• BP : +6,66 %, soutenu par une prise de participation du fonds activiste Elliott Management.
Sur le marché des devises, le dollar canadien a reculé, se négociant à 69,82 cents US, contre 69,94 cents US vendredi.
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Mardi
Les marchés en bref
• Dow Jones : +0,28 % (44 593,65 points)
• S&P 500 : +0,03 % (6 068,50 points)
• NASDAQ : -0,36 % (19 643,86 points)
• TSX : -0,11 % (25 631,83 points)
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Attente des données sur l’inflation
Les investisseurs ont adopté une posture attentiste avant la publication de l’indice des prix à la consommation (CPI) de janvier, attendue mercredi. Les résultats de cet indicateur influenceront les décisions de la Fed concernant les taux d’intérêt, que les marchés jugent peu susceptibles de baisser avant juin.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé à 4,53 %, contre 4,50 % lundi.
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Impact des annonces de Donald Trump sur les droits de douane
Le président américain a signé un décret officialisant l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium à partir du 12 mars. Les marchés ont bien réagi à cette annonce jugée plus sélective que prévu.
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Secteur technologique : Apple soutient le marché
Malgré le recul du NASDAQ, Apple a progressé de 2,2 %, suite à des informations sur un partenariat avec Alibaba pour développer des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour les utilisateurs d’iPhone en Chine.
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Les titres en bref
• Coca-Cola : +4,73 %, porté par des ventes supérieures aux attentes, notamment pour Coca Zero.
• DuPont de Nemours : +6,85 %, grâce à des résultats trimestriels solides.
• Marriott : -5,40 %, affecté par des prévisions décevantes pour le premier trimestre 2025.
• Phillips 66 : +4,72 %, suite à l’annonce d’une prise de participation du fonds Elliott Management.
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Matières premières et devises
• Pétrole brut : $+1 US ($73.32 US/baril)
• Gaz naturel : $+0.08 US (3,52 $ US/BTU)
• Or : $-1.80 US ($2,932.60 US/once)
• Cuivre : $-0.11 US ($4.60 US/livre)
Sur le marché des devises, le dollar canadien a progressé à 69,90 cents US, contre 69,82 cents US lundi.
Mercredi
Les marchés en bref
• Dow Jones : -0,50 % (44 368,56 points)
• S&P 500 : -0,27 % (6 051,97 points)
• NASDAQ : +0,03 % (19 649,95 points)
• TSX : -0,27 % (25 563,11 points)
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Inflation plus forte que prévu : les marchés sous pression
L’indice des prix à la consommation (CPI) pour janvier a été supérieur aux attentes, avec une hausse de 0,5 % sur le mois et de 3 % sur un an. Cette surprise a entraîné une hausse des rendements obligataires, avec le taux à 10 ans atteignant 4,66 %.
Les analystes anticipent que la Fed retardera toute réduction des taux d’intérêt, ce qui pèse sur les secteurs sensibles à la hausse des coûts d’emprunt, notamment les banques et la consommation.
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Technologie : un secteur mitigé
Les mégacapitalisations technologiques ont connu des performances contrastées :
• Amazon et Alphabet ont reculé, sous pression face à la montée des taux.
• Tesla et Apple ont progressé, aidés par un regain d’intérêt des investisseurs.
• Palantir a bondi grâce à des prévisions optimistes sur la demande en intelligence artificielle.
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Secteur pharmaceutique et consommation en vedette
• CVS Health: +14,95 %, après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.
• Eli Lilly : en hausse, soutenue par les espoirs autour de ses traitements.
• GM et Ford : en légère hausse, portée par l’annonce de la Maison-Blanche sur d’éventuelles exemptions tarifaires pour certains secteurs.
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Les titres en bref
• Biogen : -4,28 %, impacté par des prévisions annuelles décevantes.
• Chevron : -1,61 %, après l’annonce d’une restructuration avec une réduction de 15 à 20 % de ses effectifs.
• Spirit Airlines: -20 %, à la suite de son rejet d’une offre de fusion de Frontier Airlines.
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Matières premières et devises
• Pétrole brut : $-1.95 US ($71.37 US/baril)
• Gaz naturel : $+0.05 US (3,57 $ US/BTU)
• Or : $-3.90 US ($2,928.70 US/once)
• Cuivre : $+0.11 US ($4.70 US/livre)
Sur le marché des devises, le dollar canadien a progressé à 69,94 cents US, contre 69,90 cents US mardi.
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Jeudi
• Dow Jones : +0,77 % (44 711,43 points)
• S&P 500 : +1,04 % (6 115,07 points)
• NASDAQ : +1,50 % (19 945,64 points)
• TSX : +0,53 % (25 698,51 points)
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Un marché résilient face aux nouvelles économiques
Les indices boursiers ont terminé en nette hausse jeudi, soutenus par des gains importants dans le secteur technologique et une réaction modérée aux nouvelles économiques et commerciales. L’indice des prix à la production (PPI) a progressé de 0,4 % en janvier, un chiffre supérieur aux attentes, mais l’inflation sous-jacente est restée stable à 0,3 %, confirmant un ralentissement modéré des tensions inflationnistes.
Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a reculé à 4,53 %, contre 4,62 % la veille, offrant un soulagement aux investisseurs après la forte hausse des rendements observée mercredi.
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Donald Trump annonce une revue des droits de douane
Le président Donald Trump a signé un mémorandum demandant une analyse des écarts commerciaux entre les États-Unis et le reste du monde afin de mettre en place des droits de douane réciproques. Toutefois, aucune date précise n’a été mentionnée pour l’application de ces nouvelles mesures, ce qui a tempéré les réactions du marché.
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Les grandes valeurs technologiques en forte progression
Les valeurs technologiques ont mené la hausse des indices :
• Nvidia : +3,16 %, après l’annonce de Hewlett Packard Enterprise sur l’intégration de ses puces Blackwell.
• Apple : +1,97 %.
• Microsoft : +0,37 %.
• Alphabet (Google) : +1,32 %.
• Tesla : +5,77 %, en dépit du recul du département d’État sur un projet d’achat de véhicules blindés.
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Les titres en bref
• Crocs : +23,89 %, grâce à des résultats très supérieurs aux attentes.
• Robinhood : +14,11 %, dopé par un chiffre d’affaires trimestriel meilleur que prévu.
• Reddit: -5,32 %, affecté par une croissance du nombre d’utilisateurs inférieure aux prévisions.
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Matières premières et devises
• Pétrole brut : -0,08 $ US (71,29 $ US/baril)
• Gaz naturel : +0,06 $ US (3,63 $ US/BTU)
• Or : $+16.70 US ($2,943.40 US/once)
• Cuivre : $+0.08 US ($4.78 US/livre)
Sur le marché des devises, le dollar canadien a progressé à 70,21 cents US, contre 69,94 cents US mercredi.
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Vendredi
• Dow Jones : -0,2 % (34 500 points)
• S&P 500 : Stable (4 450 points)
• NASDAQ : +0,1 % (13 700 points)
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Impact des nouvelles économiques
Les marchés ont enregistré une légère pause après une semaine de gains solides, alors que les investisseurs ont analysé les dernières données sur le commerce mondial et l’inflation.
Les ventes au détail aux États-Unis ont reculé de 0,9 % en janvier, une baisse plus importante que la prévision de -0,2 %, ce qui suggère un possible ralentissement de la consommation des ménages.
Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de plus de 6 points de base pour atteindre 4,459 %, un mouvement qui a soutenu les valeurs de croissance.
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Secteur technologique : Apple en vedette
Apple a progressé de 6 % cette semaine, porté par plusieurs annonces stratégiques :
• Lancement prévu : Un nouvel iPhone SE intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle.
• Partenariat avec Alibaba : Intégration de l’IA chinoise dans les iPhones destinés à ce marché.
Autres performances dans le secteur :
• Nvidia : +2,9 %
• Broadcom : +4,5 %
• Microsoft : +1,8 %
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Les titres en bref
• GameStop : +7,9 %, sur des rumeurs d’investissement dans le bitcoin et d’autres cryptomonnaies.
• Moderna : -5,4 %, suite à des pertes trimestrielles supérieures aux prévisions.
• Informatica : -35 %, après des prévisions décevantes pour le trimestre en cours.
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Conclusion
Les indices boursiers sont en voie de terminer la semaine en territoire positif, le sentiment des investisseurs s’étant amélioré après plus de certitude autour des plans tarifaires du président Donald Trump. De plus, les nouvelles données sur l’inflation ont été mieux accueillies que prévu.
Cette semaine, le S&P 500 et le Dow affichent des gains respectifs de 1,5 % et 0,9 %. Le Nasdaq est en hausse de 2,3 %.
Selon une analyse d’Oppenheimer, lorsque le S&P 500 progresse de 3 % ou plus le 14 février, il a historiquement continué à monter le reste de l’année dans 93,8 % des cas, avec un gain moyen de 13,7 % depuis 1950.
